恒大再發40億美元優先票據 一周內共發60億美元債

觀點地產網 ?

2020-01-21 20:27

  • 兩筆票據分別為,20億美元于2022年到期的11.5%優先票據,以及20億美元于2023年到期的12.0%優先票據。

    觀點地產網訊:中國恒大集團刊發公告宣布,于2020年1月21日,間接全資附屬公司景程有限公司作為發行人,與恒大地產集團有限公司、天基控股(恒大地產附屬公司)及附屬公司擔保人就發行兩筆合同40億美元的優先票據與(其中包括)瑞信、瑞銀、美銀證券及天風國際訂立購買協議。

    據觀點地產新媒體查看公告了解,兩筆票據分別為,20億美元于2022年到期的11.5%優先票據,以及20億美元于2023年到期的12.0%優先票據。

    根據票據發行,中國恒大主席兼執行董事許家印先生已認購2000萬美元的2022年票據及5.80億美元的2023年票據,而該公司行政總裁兼執行董事夏海鈞先生已認購5000萬美元的2022年票據。

    中國恒大表示,許先生及夏先生應付的票據認購價為票據100%本金額,與票據發行的其他投資者應付的認購價相同。許先生及夏先生的認購表示彼等對集團的支持及信心。認購為票據發行的一部分,令本公司可籌集資金。由于認購的條款與票據發行的其他投資者認購的條款相同,董事(包括獨立非執行董事)認為,認購乃按一般商業條款進行,認購條款屬公平合理,符合本公司及其股東之整體利益。

    據介紹,中國恒大正在進行票據發行,主要為其現有債務再融資及用作一般公司用途。

    另據觀點地產新媒體近日報道,1月16日晚間,中國恒大也宣布,公司于當日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀訂立購買協議。據此,中國恒大將發行兩筆合計20億美元的優先票據。具體而言,中國恒大將發行一筆10億美元于2023年到期的11.5%優先票據,一筆10億美元于2024年到期的12.0%優先票據。

    審校:劉滿桃



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